2009年度我国工业类中小企业出口额最大500家分析报告
(浏览:5988 添加人:liu 发表于:2011-10-29)

2009年度我国工业类中小企业出口额最大500家分析报告

中国中小企业国际合作协会

2010.10.29

  编者按受国际金融危机影响,过去两年,世界主要经济体相继陷入经济衰退,失业率攀升,居民消费萎缩,国际贸易规模明显下降。2009年,世界商品贸易总额248,950亿美元,比2008年下降了23.1%。我国也不例外。2009年,我国外贸进出口总额22,073亿美元,比2008年下降了13.9%,其中,出口额12,017亿美元,比2008年下降了16%。比较而言,我国外贸进出口额降幅低于世界贸易总体降幅,且出口额占世界贸易总出口额的比例提高到9.76%,升至世界第一位。那么,2009年我国中小型出口企业表现如何?请看中国中小企业国际合作协会推出的《2009年度我国工业类中小企业出口额最大500家分析报告》。

  一、工业类中小企业出口额最大500家概况

  2009年,我国工业类中小企业出口排名前500家(以下简称500家)出口交货值总额7650.21亿元人民币(以下未注明的均为人民币),比2008年下降12.26%,降幅低于全国水平。其中:通信设备、计算机及其它电子设备制造业企业212家,出口交货值3880.63亿元,占出口交货值总额的50.73%;通用、专用、交通运输设备、电气机械及器材制造业企业126家,出口交货值1723.35亿元,占出口交货值总额的22.53%;纺织、服装、皮革、羽毛及其制品企业29家,出口交货值261.59亿元,占出口交货值总额的3.41%;仪器、仪表制造业企业19家,出口交货值265.33亿元,占出口交货值总额的3.47%;农副食品加工企业16家,出口交货值156.30亿元,占出口交货值总额的2.04%。

  (一)行业分析

  500家企业中,通信设备、计算机及其它电子设备制造业,通用、专用、交通运输设备、电气机械及器材制造业,纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业,仪器、仪表制造业,农副食品加工企业户数比重达到80.4%,出口交货值比重为82.18%。

  与2008年相比,通信设备、计算机及其它电子设备制造业企业增加36家,出口交货值增加315.73亿元,出口交货值所占比重上升10.05个百分点;通用、专用、交通运输设备、电气机械及器材制造业企业减少3家,出口交货值减少154.67亿元,出口交货值所占比重上升0.99个百分点;纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业企业增加12家,出口交货值增加88.42亿元,出口交货值所占比重增长1.42个百分点;仪器、仪表制造业企业保持为19家,出口交货值减少66.51亿元,出口交货值所占比重略降0.34个百分点;农副食品加工业企业增加10家,出口交货值增加72.53亿元,出口交货值比重上升1.08个百分点。

表一 工业类中小企业出口额最大500家行业分布(2009)

行 业

企业户数

出口交货值(亿元)

出口交货值比重(%)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

通信设备、计算机及其它电子设备制造业

176

212

3564.9

3880.63

40.68

50.73

通用、专用、交通运输、电气机械及器材制造业

130

126

1878.02

1723.35

21.54

22.53

纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业

17

29

173.17

261.59

1.99

3.41

仪器、仪表制造业

19

19

331.87

265.36

3.81

3.47

农副食品加工业

6

16

83.77

156.30

0.96

2.04

  2009年,通信设备、计算机及其它电子设备制造业扭转了2004年以来在500家中企业户数和出口交货值比重逐年下降的局面,实现了较大幅度增长;纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业和农副食品加工业也出现了入围企业户数及出口交货值的双增长;通用、专用、交通运输设备、电气机械及其器材制造业入围企业户数有所减少,但出口交货值的比重略有上升。

  从以上数据可以看出,我国中小型出口企业出口产品主要是中、低档产品,大部分为日用消费品,有较完整的产业链,产品质量、价格、性能优势明显,在世界经济危机的严峻形势下,仍具有较强的产业、产品竞争优势。

  (二)地域分析

  2009年的500家企业来自21个省(自治区、直辖市),比2008年减少了1个省市,分布格局没有明显变化。按东、中、西三个经济带划分,东部经济带入围企业475家,比2008年减少3家,占总户数的95%,出口交货值7264.30亿元,占出口交货值总额的94.96%;中部经济带入围企业14家,比2008年增加1家,占总户数的2.8%,出口交货值176.68亿元,占出口交货值总额的2.30%;西部经济带共有11家企业入围,比2008年增加2家,占总户数的2.2%,出口交货值209.23亿元,占出口交货值总额的2.74%。东部经济带入围企业户数和出口交货值所占比重下降不多,出口交货值下降幅度较大;而西部经济带入围企业户数和出口交货值则有较大幅度增长。

表二 工业类中小企业出口额最大500家企业地域分布(2009)

区 域

企业户数

比重(%)

出口交货值(亿元)

比重(%)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

东部经济带

478

475

95.6

95

8444.48

7264.30

96.85

94.96

中部经济带

13

14

2.6

2.8

166.22

176.68

1.90

2.30

西部经济带

9

11

1.8

2.2

108.87

209.23

1.25

2.74

合计

500

500

100

100

8719.57

7650.21

100

100

  按八大综合经济区的经济区域划分方法,2009年中国工业类中小企业出口额最大500家分布如下:
东北综合经济区(辽宁、吉林、黑龙江)12家,比上年减少3家,出口交货值合计272.91亿元,比上年减少80.94亿元,占出口交货值总额的3.57%。

  北部沿海综合经济区(北京、天津、河北、山东)79家,比上年增加3家,出口交货值合计1235.91亿元,比上年减少163.36亿元人民币,占出口交货值总额的16.16%。

  东部沿海综合经济区(上海、江苏、浙江)209家,比上年减少4家,出口交货值合计2948.87亿元,比上年减少806.37亿元,占出口交货值总额的38.55%。

  南部沿海经济区(福建、广东、海南)174家,户数与上年持平,出口交货值合计2798.75亿元,比上年减少137.37亿元,占出口交货值总额的36.58%。

  黄河中游综合经济区(陕西、山西、河南、内蒙古)6家,比上年增加1家,出口交货值合计71.95亿元,比上年增加16.13亿元,占出口交货值总额的0.94%。

  长江中游综合经济区(湖南、湖北、江西、安徽)12家,比上年增加2家,出口交货值合计151.01亿元,比上年增加15.65亿元,占出口交货值总额的1.97%。

  大西南综合经济区(云南、贵州、四川、重庆、广西)8家,比上年增加2家,出口交货值合计170.81亿元,比上年增加95.01亿元,占出口交货值总额的2.23%。

  大西北综合经济区(甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆)没有中小企业入围。

表三 中国工业类中小企业出口额最大500家经济区域分布(2009)

企业户数

出口交货值(亿元)

比重(%

2008

2009

2008

2009

2008

2009

东北综合经济区

15

12

353.85

272.91

4.06

3.57

北部沿海综合经济区

76

79

1399.27

1235.91

16.05

16.16

东部沿海综合经济区

213

209

3755.24

2948.87

43.07

38.55

南部沿海综合经济区

174

174

2936.12

2798.75

33.67

36.58

黄河中游综合经济区

5

6

55.82

71.95

0.64

0.94

长江中游综合经济区

10

12

135.36

151.01

1.55

1.97

大西南综合经济区

6

8

75.80

170.81

0.87

2.23

大西北综合经济区

1

0

8.11

0

0.09

0

合计

500

500

8719.57

7650.21

100

100

  受国际金融危机影响,北部、东部、南部沿海综合经济区的出口交货值与上年相比均有所下降,但无论是入围500家企业户数还是出口交货值,均占明显优势,是我国中小型出口企业的聚集地,而黄河中游、长江中游综合经济区和大西南综合经济区入围500家企业户数和出口交货值均有增加,其中,大西南综合经济区入围企业出口交货值比上年增加125.34%,表现出较强的出口潜力。四川省和重庆市入围企业户数占该经济区域入围企业的55%,出口交货值占该地区的73.36%,区域龙头地位已经显现。

  (三)企业规模分析

  2009年500家中,中型企业459家,较上年减少4家,出口交货值7069.34亿元,较上年下降4.92%,户均出口交货值15.4亿元,比上年减少0.66亿元;小型企业41家,较上年增加4家,出口交货值580.87亿元,较上年减少95.87亿元,占出口交货值总额的7.6%,比上年下降0.16%,户均出口交货值14.17亿元,比上年减少4.12亿元。虽然中型企业和小型企业户均出口交货值均比2008年有所下降,但小型企业下降幅度明显高于中型企业,表明小型出口企业受国际经济危机的影响更大。

  (四)企业性质分析

  2009年,外商独资、中外合资、中外合作经营企业入围企业275家,较上年减少4家,出口交货值4633.75亿元,比上年减少904.46亿元,占出口交货值总额的60.57%,比上年下降2.94个百分点;户均出口交货值16.85亿元,比上年减少3亿元。

  2009年,港、澳、台资企业入围企业138家,较2008年增加2家,出口交货值1925.53亿元,较上年减少90.66亿元,占出口交货值总额的25.17%,较上年增长2.05个百分点;户均出口交货值13.95亿元,较上年减少0.88亿元。

表四 工业类中小企业出口额最大500家企业性质(2009)

企业性质

企业户数

出口交货值(亿元)

占500家总额增(减)%

2008

2009

2008

2009

2008

2009

外商投资企业

279

275

5538.21

4633.75

-1.13

-2.94

港澳台投资企业

136

138

2016.19

1925.53

-0.21

2.05

内资企业

其中:民营企业

85

87

1165.18

1090.93

1.33

0.9

31

34

342.81

347.93

0.23

0.62

  2009年,内资企业入围企业87家,较上年增加2家,出口交货值1090.93亿元,较上年减少74.25亿元,占出口交货值总额的14.26%,较上年增长0.9个百分点;内资企业户均出口交货值12.54亿元,较上年减少1.17亿元;内资企业中,民营企业入围34家,较上年增加3家,出口交货值347.93亿元,占出口交货值总额的4.55%,较上年增长0.62个百分点;民营企业户均出口交货值10.23亿元,较上年减少0.83亿元。

  由上可知,外资、港澳台三资企业共有413家入围,占总户数的82.6%,出口交货值6559.28亿元,较上年减少995.12亿元,占出口交货值总额的85.74%;与2008年比,外资、港澳台三资企业出口交货值减少995.12亿元,入围户数略有下降。内资企业入围企业户数有所增加,但其出口交货值比重变化不大。

  二、2009年工业类中小企业出口额最大500家特点

  (一)总体规模下降幅度较大,但好于全国平均水平

  2007年、2008年工业类中小企业出口额最大500家的出口额年增长分别为10.11%和0.4%,出口增长率呈下降趋势,增长幅度低于全国出口增长水平。但2009年的出口增长-12.26%,好于全国出口增长-16%的水平。

  (二)传统优势行业显现出较强的抗风险能力

  通信设备、计算机及其它电子设备制造业的出口一直是工业类中小企业出口额最大500家的主力军,但所占比重近几年有所下降,而2009年的入围企业户数和出口额所占比重均有较大增长,同样情况的还有纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业,农副食品加工业和制药业等。通用、专用、交通运输、电气机械及器材业和仪器仪表制造业的出口交货值比上年略有下降,但所占出口交货值总额的比重变化较小,市场份额不降反升,说明我国传统优势行业具有较强的抗风险能力和市场竞争力。

  (三)工业类中小企业出口仍以外资企业为主

  2009年,外商投资企业、港澳台投资企业户数占工业类中小企业出口额最大500家户数的82.6%,出口交货值占出口交货值总额的85.74%,所占比重变化不大。说明外资、港澳台投资企业仍是我国中小型企业出口主力。内资企业,特别是民营企业,所占比重虽有所上升,但增长非常缓慢。

  (四)区域分布仍不平衡

  北部、东部、南部沿海综合经济区,长期以来以外向型经济为主导,聚集了大量的外资和港澳台投资企业,是出口型中小企业的主要生产聚集地。2009年500家中,以上三个经济区共有462家企业入围,出口交货值6983.53亿元,分别占500家的92.4%和91.28%;黄河中游、长江中游和西南综合经济区共有26家企业入围,占500家的5.2%,出口交货值393.77亿元,占出口交货值总额的5.15%;东北综合经济区12家入围企业则全部自辽宁省。全国有10个省(自治区),包括整个西北综合经济区,没有企业入围500家。整体来说,出口型中小企业分布东多西少、南重北轻的区域格局没有大的变化。

  分析得知,部分省市逐渐成为区域经济中心。如:东北地区的辽宁省,出口额占该地区出口额的100%;黄河中游综合经济区的陕西省入围企业数和出口额分别占该地区入围企业数和出口额的66.66%和89.24%;西南综合经济区的四川省和重庆市入围企业户数占该地区的75%,出口交货值占该地区的89.87%。

  三、经济危机中的中小型出口企业如何求生存、促发展

  为应对国际金融危机,中国政府出台了一系列刺激经济发展计划,包括四万亿投资计划、重点产业调整振兴规划、结构性减税、消费补贴和进一步促进中小企业发展的政策意见等,使中小型外贸企业受益匪浅,从年初的谷底实现了较快的恢复性增长。但不利于出口型中小企业发展的一些因素依然存在,如融资难、国外贸易保护加大、履约风险、结算风险和汇率变动风险等,使企业成本上升,阻碍了出口型企业的健康发展。

  (一)提高企业抗国际风险能力

  2009年国外对我国共启动了116起贸易救济案件,反倾销、反补贴是其主要形式。企业个别应诉、接受调查,面临技术和财力方面的重重困难,难以取得有利效果。建议由政府组织,由各行业商(协)会出面,对受诉企业进行培训,帮助受诉企业了解国际规则,支持企业积极应诉,捍卫企业合法权益。

  国际贸易的不稳定,一些国家或地区信用恶化,使进出口贸易中履约风险和结算风险进一步加大。呆账、坏账往往使出口型中小企业陷入经营困难,甚至破产。建议国家大力支持信用担保,收汇担保和再保险业务,增强出口型中小企业的抗风险能力。

  汇率走向的不确定也是影响出口型中小企业发展的一个重要因素。人民币贬值能增强商品出口竞争力,一方面导致贸易摩擦加剧,同时也不利于我国产业结构的调整。政府应允许人民币稳步升值,使出口型企业对人民币的走向有一合理预期,同时防止人民币汇率大起大落,便于企业企稳发展。

  (二)解决中小企业融资难

  中小企业规模小,抵押资产少,财务制度不健全,贷款金额小,业务量大,大型商业银行等金融机构出于安全和成本等方面考虑,不愿对中小型企业放款,中小型企业的融资渠道大都来自地方性商业银行和农村信用社等金融机构。建议国家建立一套适合中小企业的信用评价机制和标准,支持地方商业银行向中小企业放贷,并适当降低这类金融机构的存款准备金率,适当放宽存贷息差,使这类金融机构敢贷、能贷款给中小企业。

  (三)优化产业结构、商品结构

  从短期来看,国家通过提高出口退税率稳定外需、刺激出口是有效和必要的,但从长远来看则不利于产业结构、产品结构的调整。中国出口企业已形成较强的竞争优势,特别是中、低档出口商品价格优势明显。我们应利用国际金融危机给我国带来的机遇,大力淘汰落后产能,使技术创新型、环境友好型产业和产品获得较大的市场发展空间。低价扩张出口不仅流失企业应得的利润,又浪费资源,容易引起贸易争端,得不偿失。

  (四)促进区域经济区均衡发展

  500家中的475户企业出自东部地区,其出口交货值占总额95%;中、西部地区横跨中国19个省市、自治区,却仅有25家企业入围,出口交货值占总额的5%。中、西部地区资源丰富,人力成本低。由于产业升级、资源合理配置的需要,东部地区部分产业已向或正向中西部转移,随着产业的聚集,部分省市逐步成为中西部区域经济中心。这些中心省市的快速发展有利于带动所在区域的发展,缩小东西部经济差距。特别是,东北、西北、西南综合经济区域是我国边境地区,发展对俄罗斯、中亚、西亚、东南亚边境贸易的条件得天独厚,只要国家在政策上给予一定的倾斜,定会开辟出新的外贸市场,使我国外贸渠道更加多样化。